duniafintech.com – Pendapatan pemasok otomotif global terus berlanjut pada tingkat rekor pada 2017, namun gangguan industri akan memaksa pemasok untuk mengubah model bisnis.
• Pendapatan global diperkirakan meningkat 3%, namun tanda-tanda perlambatan pertumbuhan terlihat.
• Kecenderungan mengganggu industri otomotif yang mempengaruhi semua sektor pemasok.
• Pemasok menghadapi percepatan perubahan teknologi dengan munculnya perangkat lunak sebagai pembeda utama, dan komodifikasi bagian perangkat keras.
• Model bisnis perlu diubah untuk menangkap pertumbuhan di masa depan.
Desember 2017: Sementara industri pemasok otomotif global terus berkembang pada tahun 2017, gangguan yang disebabkan oleh empat megatrends – Shared Mobility, Autonomous Driving, Digitization and Electrification – telah meningkat, menurut “Global Automotive Supplier Study 2018” oleh Roland Berger dan Lazard. Studi ini memproyeksikan bahwa CEO pemasok perlu mentransformasikan model bisnis mereka yang ada untuk menangkap pool keuntungan bergeser yang disebabkan oleh megatrends ini.
Studi ini menganalisis indikator kinerja dari sekitar 650 pemasok di seluruh dunia untuk menilai keadaan industri saat ini, serta tren dan tantangan.
Pertumbuhan global terus berlanjut namun melambat
Pada 2017, industri pemasok global diperkirakan akan melihat kenaikan pendapatan sekitar 3 persen dibandingkan tahun 2016, dan mempertahankan tingkat profitabilitas dengan marjin EBIT rata-rata sekitar 7,3 persen. Sementara volume telah mencapai tingkat rekor, pertumbuhan global melambat di beberapa daerah, dengan produksi kendaraan ringan di Amerika Utara diperkirakan menyusut 3 persen menjadi 17,4 juta unit pada 2017. Untuk tahun 2018, para penulis penelitian mengharapkan pemasok untuk menikmati pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, namun pada kecepatan yang lebih lambat, sambil mempertahankan margin EBIT yang stabil.
Sentimen positif secara keseluruhan cukup tercermin dalam tingkat penilaian pemasok yang masih diperdagangkan di atas rata-rata jangka panjang mereka,” kata Christof Söndermann, Direktur di Lazard. “Tapi empat megatrend di industri otomotif menyebabkan gangguan di semua domain pemasok.”
Perkembangan terakhir menunjukkan percepatan gangguan yang disebabkan oleh empat megatrends:
1. Model bisnis mobilitas baru siap atas kepemilikan mobil, mobilitas pribadi dan logistik barang.
2. Garis waktu untuk penggerak otonom tingkat 4/5 terus melaju seiring dengan kebutuhan ekonomi, peraturan dan teknologi jatuh ke tempatnya.
3. Dalam digitalisasi, kecerdasan buatan menawarkan kemungkinan yang hampir tak terbatas, sementara teknologi konektivitas-enabled mencapai titik aplikasi utama.
4. Momentum untuk elektrifikasi sedang dibangun di antara regulator dan OEM, dan kemajuan teknologi semakin meningkat.
Berdasarkan tren ini, gangguan industri tampaknya tidak dapat dihindari, namun masa transisi terus ditandai oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pemasok otomotif perlu mempersiapkan lima perubahan berbeda yang muncul: perlambatan pertumbuhan; mempercepat perubahan teknologi; perangkat lunak sebagai pembeda utama; komodifikasi perangkat keras; dan tekanan pada valuasi untuk pemasok komoditi.
Pergeseran teknologi mengharuskan pemasok untuk berinvestasi secara substansial dalam teknologi lama dan baru secara paralel, dengan keuntungan dari investasi teknologi baru yang tidak menentu,” kata Martin Tonko, Presiden Direktur Roland Berger di Indonesia. “Tingkat margin dan valuasi di bidang komoditi akan mendapat tekanan, namun pada saat yang sama, elektrifikasi dan digitalisasi menawarkan pilihan monetisasi baru.” Dia menambahkan bahwa di Indonesia, pemasok otomotif harus berinvestasi lebih banyak daripada rekan-rekan mereka di Asia Tenggara, karena mereka mulai dari teknologi yang lebih rendah dan harus mengikuti pesaing eksternal.
Pengetahuan mendalam tentang tren dibutuhkan
Dengan latar belakang ini, penulis dari Roland Berger dan Lazard telah mengidentifikasi sejumlah elemen yang dipertimbangkan pemasok saat mengubah model bisnis mereka untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa depan. Di antaranya, adalah faktor yang mempengaruhi strategi dan portofolio, seperti dampak megatrends otomotif, dimana segmen dan produk akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, dan bagaimana segmen baru dapat sesuai dengan bisnis mereka saat ini. Mereka juga harus menentukan cara terbaik untuk keluar dari bisnis yang mereka anggap tidak layak.
Pengetahuan mendalam tentang kecenderungan mengganggu sangat penting bagi setiap pemasok,” kata Mr Tonko. “Model bisnis pemasok saat ini mengimbangi dampak biaya negatif dengan pertumbuhan volume tidak akan lagi berjalan.”
Keterbukaan, kecepatan, fleksibilitas dan inovasi penting
Implikasi potensial termasuk divestasi dan diversifikasi ke daerah pertumbuhan baru, yang sudah tercermin dalam kegiatan M & A yang sedang berlangsung di sektor ini pada tahun 2017. Kemitraan inovasi dan waktu sangat penting.
Tekanan untuk pemasok juga berasal dari OEM, yang model bisnisnya sama-sama terganggu oleh megatrends,” kata Michael Schmidt, Direktur di Lazard. “Tidak hanya keduanya melihat pasangan potensial yang sama.”
Siaran Pers
Written by: Sintha Rosse
